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Wealth Advisor

応募後で応募 Job ID 10044218 勤務地-都市 アナハイム, カリフォルニア州, アメリカ合衆国 / バーバンク, カリフォルニア州, アメリカ合衆国 勤務地-国 Partners Federal Credit Union 掲載日 2023/05/26


Responsible for meeting and consulting with members to assess their financial planning needs by reviewing their financial information, then developing financial goals and creating financial plans to assist them in meeting their goals.

Principal Responsibilities

  • Meets with clients and prospects. Collects and analyzes information regarding the members’ income, assets, investments or debts. Determines financial goals with the members. Ascertains which financial products best meet the members’ needs and financial circumstances in order to achieve those goals.  After careful consideration, advises the member regarding the advantages and disadvantages of different financial products, including insurance and investment products. 

  • Prepares for client meetings, creates financial plans, and creates portfolios.

  • Works on the business with the Client Service Associate (CSA) (where applicable).  Markets the Partners financial products, builds branch relations, determines ways to improve business and client service, and plans for future client interactions (client appreciation, client lunches, seminars, etc.)

  • Researches new products, keeps up with economic data.

Required Qualifications

  • Minimum 3 years relevant work experience

  • Series 7

  • Series 63 and 65 or 66

  • State Insurance License

  • Microsoft Office Suite

  • Financial Services experience

  • Experience in personal finance planning

  • Independent Decision Making

  • Influence and Negotiation

  • Good Judgment, Problem Solving Skills

  • Flexibility

  • Work, Think and Act Independently

  • Initiative

  • Organized / Good Time Manager

  • Responsibility

  • Relationship Building

  • Ability to work on multiple projects at one time

  • Detail-oriented

  • Goal-oriented

  • Passion for learning

  • Teamwork

  • Analytical

  • Basic Math

  • Conflict Resolution

  • Customer Service

  • Interpersonal

  • Phone Skills

  • Reading

  • Sales

  • Verbal and Written Communication

Preferred Qualifications

  • CFP

  • LPL Client Works

  • Goldmine

The hiring range for this position in California is $52,562 to $70,510 per year. The base pay actually offered will take into account internal equity and also may vary depending on the candidate’s geographic region, job-related knowledge, skills, and experience among other factors. A bonus and/or long-term incentive units will be part of the compensation package, in addition to the full range of medical, financial, and/or other benefits, dependent on the level and position offered.

Partners Federal Credit Union について:

50年以上の間、Partners Federal Credit Unionは125,000人を超えるお客様に、アクセス性に優れ便利な高品質のPartners Differenceサービスを提供してきました。さらに、普通預金、当座預金、ローン、資産管理、最新の革新的な口座アクセス等、メガバンク並の多彩な金融商品も提供しています。また、銀行サービスにおいて群を抜く品質の良さを誇るThe Walt Disney Companyにいつでもご連絡いただける特別サービスもご利用いただけます。Partnersは、キャストにサービスを提供する真のキャストであり、他の金融機関にはないつながりと高品質のサービスを提供します。Partnersに加入して、一生の会員資格を得ませんか。私たちは会員の皆さまを、人生のあらゆるステージにおいて真心を尽くしサポートいたします。また、The Walt Disney Companyとの連携により、Partnersんお従業員は全員Disneyのキャストとなります。

The Walt Disney Company について:

The Walt Disney Companyおよびその子会社・関連会社は、世界をけん引する多様性に溢れた、ファミリー向けエンターテインメントとメディアの国際企業です。当社は、Disney Entertainment、ESPN、Disney Parks, Experiences and Productsを主要ビジネスセグメントとしています。1920年代に小さなアニメ・スタジオとしてスタートしたDisneyは、今日のエンターテインメント業界において卓越した存在となりました。Disneyは今後もご家族の一人一人に一流の物語と体験を提供できるような作品作りを継承していきます。Disneyのストーリーやキャラクター、体験は、世界中のあらゆる場所の消費者やお客様に届けられています。当社は40カ国以上で、従業員とキャストメンバーが一丸となり、世界的にも地域的にも歓迎されるエンターテインメント体験を創出しています。

このポジションは Disney Enterprises, Inc. という事業部門の一つである Partners Federal Credit Unionでのお仕事です。

Disney Enterprises, Inc. は雇用において均等な機会を提供しています。人種、肌の色、宗教、性別、国籍、性的指向、性自認、障害、又は保護を受けている退役軍人であるという立場に関わらず、応募者を選考します。Disneyは、企業が成長し、革新を生み、最高のストーリーを創出し、急速に変化する世界に対応できるよう、あらゆる人のアイデアや決定を尊重する企業文化を育みます。





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