Wealth Advisor
応募 後で応募 Job ID 10106737 勤務地－都市 アナハイム, カリフォルニア州, アメリカ合衆国 勤務地－国 Partners Federal Credit Union 掲載日 2024/11/19仕事内容:
Responsible for meeting and consulting with members to assess their financial planning needs by reviewing their financial information, then developing financial goals and creating financial plans to assist them in meeting their goals.
Principal Responsibilities
Meets with clients and prospects. Collects and analyzes information regarding the members’ income, assets, investments or debts. Determines financial goals with the members. Ascertains which financial products best meet the members’ needs and financial circumstances in order to achieve those goals. After careful consideration, advises the member regarding the advantages and disadvantages of different financial products, including insurance and investment products.
Prepares for client meetings, creates financial plans, and creates portfolios.
Works on the business with the Client Service Associate (CSA) (where applicable). Markets the Partners financial products, builds branch relations, determines ways to improve business and client service, and plans for future client interactions (client appreciation, client lunches, seminars, etc.)
Researches new products, keeps up with economic data.
Required Qualifications
Minimum 3 years relevant work experience
Series 7
Series 63 and 65 or 66
State Insurance License
Microsoft Office Suite
Financial Services experience
Experience in personal finance planning
Independent Decision Making
Influence and Negotiation
Good Judgment, Problem Solving Skills
Flexibility
Work, Think and Act Independently
Initiative
Organized / Good Time Manager
Responsibility
Relationship Building
Ability to work on multiple projects at one time
Detail-oriented
Goal-oriented
Passion for learning
Teamwork
Analytical
Basic Math
Conflict Resolution
Customer Service
Interpersonal
Phone Skills
Reading
Sales
Verbal and Written Communication
Preferred Qualifications
CFP
LPL Client Works
Goldmine
Compensation Note
In addition to base pay listed below, this role is eligible for commissions.
The hiring base for CA is $62,400.00 per year. The base pay actually offered will take into account internal equity and also may vary depending on the candidate’s geographic region, job-related knowledge, skills, and experience among other factors. A bonus and/or long-term incentive units could be part of the compensation package, in addition to the full range of medical, financial, and/or other benefits, dependent on the level and position offered.
Partners Federal Credit Union について:
50年以上の間、Partners Federal Credit Unionは125,000人を超えるお客様に、アクセス性に優れ便利な高品質のPartners Differenceサービスを提供してきました。さらに、普通預金、当座預金、ローン、資産管理、最新の革新的な口座アクセス等、メガバンク並の多彩な金融商品も提供しています。また、銀行サービスにおいて群を抜く品質の良さを誇るThe Walt Disney Companyにいつでもご連絡いただける特別サービスもご利用いただけます。Partnersは、キャストにサービスを提供する真のキャストであり、他の金融機関にはないつながりと高品質のサービスを提供します。Partnersに加入して、一生の会員資格を得ませんか。私たちは会員の皆さまを、人生のあらゆるステージにおいて真心を尽くしサポートいたします。また、The Walt Disney Companyとの連携により、Partnersんお従業員は全員Disneyのキャストとなります。
The Walt Disney Company について:
The Walt Disney Companyは、その子会社・関連会社とともに、多様性あふれる国際企業として、Disney Entertainment、ESPN、Disney Experiencesの3事業を柱に、ファミリー向けエンターテインメントとメディアの世界をけん引しています。1920年代に小さなアニメ・スタジオとしてスタートしたDisneyは、今日のエンターテインメント業界において卓越した存在となりました。ディズニーは今後も、子供から大人まで、ご家族のだれもが楽しめる一流の物語や体験を生み出し続けます。Disneyのストーリーやキャラクター、体験は、世界中のあらゆる場所の消費者やお客様に届けられています。当社は40カ国以上で、従業員とキャストメンバーが一丸となり、世界的にも地域的にも歓迎されるエンターテインメント体験を創出しています。
このポジションは Walt Disney Parks and Resorts U.S., Inc. という事業部門の一つである Partners Federal Credit Unionでのお仕事です。
Walt Disney Parks and Resorts U.S., Inc. は機会均等雇用主です。応募者は、人種、宗教、肌の色、性別、性的指向、ジェンダー、性自認、性表現、国籍、家柄、年齢、配偶者の有無、軍役経験の有無やその地位、健康状態、遺伝情報や障がい、または連邦法や州法、地方法で禁止されているその他の法的根拠に関係なく、雇用の検討対象となります。Disneyは、すべての人々のアイデアと決断が、成長、革新、最高のストーリーの創造に役立ち、絶えず進化する世界において、価値ある存在になれるよう支援するビジネス環境を支持します。